2016年12月26日國務(wù)院醫(yī)改辦等8部委下發(fā)的《關(guān)于在公立醫(yī)療機構(gòu)藥品采購中推行“兩票制”的實施意見（試行）的通知》開啟的兩票制貫穿了整個“十三五”，成為對醫(yī)藥流通行業(yè)影響重要的政策之一。

01 市場規(guī)模

全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額由2016年的18393億元增長到了2020年的24149億元，5年增加了5756億元，增長了31%。

一、規(guī)模變化

2020年和2016年相比，80%（25個）省份的醫(yī)藥流通市場規(guī)模都實現(xiàn)了增長，其中增長額大的是廣東省，由2016年的1603億元增加到了2020年的2560億元，增加了近千億（957億元），比增加額第二位的江蘇（增加了466億元）高出一倍還多，增長額相當(dāng)于其他12個省增加額的總和，這12個省增加額由大到小依次是江西、重慶、山西、福建、貴州、遼寧、新疆、安徽、吉林、陜西、甘肅和內(nèi)蒙。

增加額排第3～4位的是河南和山東，增加額都超過了400億元，分別是448億元和435億元。增長額位居第5～8位的依次是四川、北京、浙江和湖北，增加額都超過了300億元，分別是366億、337億、329億和323億元。

與2016年相比，2020年海南、天津、黑龍江和西藏的流通規(guī)模有所下降，青海和寧夏持平。（圖一、圖二）

二、變化幅度

再看下增長幅度，2020年醫(yī)藥流通市場規(guī)模較2016年增長幅度大的也是廣東，與廣西并列第一，都增長了60%，位居第3～5位的江西、河北和四川，都增長了一半以上，分別增長了54%、50.3%和50.2%。位居其后的依次是湖北、新疆、河南、湖南、山東和貴州6個省份，增幅都在40%以上。（圖二）

三、排名變化

與2016年相比，2020年各省的醫(yī)藥流通市場規(guī)模排名變化不大，湖北、山西和貴州都上升了兩位，分別由2016年的第12、19和24位上升到了2020年的第10、17和22位。

陜西和黑龍江都下降了3位，分別由2016年的第17和21位下降到了2020年的第20和24位。

廣東、北京和上海穩(wěn)居前三甲，五年不變。

2020年全國醫(yī)藥流通市場規(guī)模達24149億元，有9個省份過千億元，占了全國61%，其中，超過2000億元的只有一個，即廣東省，2020年達2560億元，也是有效占比超過10%的省份（占了10.6%）。

超過1500億元的有兩個，即北京和上海兩個直轄市，也是國藥、上藥和華潤三大醫(yī)藥流通巨頭的總部所在地，2020年北京和上海的醫(yī)藥流通市場規(guī)模分別為1867億元和1799億元，其他6個過千億的是江蘇、浙江、山東、河南、安徽和四川，2020分別實現(xiàn)了1,795億元、1,675億元、1,441億元、1,414億元、1,130億元和1,096億元。

02 企業(yè)數(shù)量

全國《藥品經(jīng)營許可證》持證法人批發(fā)企業(yè)由2016年11月底的11794家增加到了2020年的12397家，兩票制并未使批發(fā)企業(yè)總量減少，五年增加了603家，增加了5%。

一、數(shù)量變化

2020年和2016年相比，超過61%（19個）省份的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量都有所增加，只有39%（12個）省份的有所下降，其中，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量增加多的是黑龍江省，由2016年的216家增加到了2020年的512家，增加了296家，占了全國增加總數(shù)603家的一半，增加數(shù)量位居第2～4位的是浙江、云南和江西，增加數(shù)量都超過了100家，分別增加了184家、151家和133家。

醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量減少多的是天津，由2016年的288家減少到了2020年的98家，5年減少了190家，其次是四川和廣東，都減少了100家以上，分別減少了157家和109家，減少數(shù)量位居第4～7位的是河北、湖北、安徽和西藏，分別減少了54家、54家、49家和44家。（圖三、圖四）

二、變化幅度

再看一下增長幅度，5年來，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量增加幅度大的也是黑龍江省，增長了1.4倍，其次是浙江、江西、云南和新疆，分別增加了54%、43%、39%和38%。

企業(yè)數(shù)量減少幅度大的也是天津，減少了66%，西藏減少了一半（51%），其次是四川、上海、北京、安徽和河北，分別減少了15%、13%、11%、11%和10%。（圖四）

三、排名變化

與2016年相比，2020年各省醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量排名變化較大，天津下降多，排名下降了10位，由2016年的第19位下降到了2020年的第29位，安徽和廣西都下降了5位，分別由2016年的第8位、第15位，下降到了2020年的第13位和第20位。

排名上升快的是黑龍江，排名上升了14位，由2016年的第23位上升到了2020年的第9位，新疆上升了6位，江西和浙江都上升了5位。

2020年，廣東省醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量全國第一，也是有效過千家的省份，達1475家，是第二位四川省919家的1.6倍，湖北和重慶都超過了600家，分別為687家和679家，其他超過500家的有5個省，分別是云南（543家）、山東（538家）、吉林（527家）、浙江（523家）和黑龍江（512家）。醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量少的是西藏和青海，分別只有42家和82家。

03 市場規(guī)模與企業(yè)數(shù)量的相關(guān)性

再看一下醫(yī)藥流通市場規(guī)模與醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量有無相關(guān)性。

盡管醫(yī)藥流通除醫(yī)藥批發(fā)外，包含了醫(yī)藥零售，但零售占比較?。?0%左右%）且零售企業(yè)過于分散，故本文僅將各省醫(yī)藥流通市場規(guī)模與其醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量做一簡單對比，但二者并非完全對等。

由圖五可見，各省的醫(yī)藥流通市場規(guī)模與其擁有的批發(fā)企業(yè)數(shù)量還是有些相關(guān)性，廣東是醫(yī)藥批發(fā)市場規(guī)模和醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)數(shù)量的雙料冠軍，數(shù)量多的流通企業(yè)支撐了大的市場規(guī)模。

北京、上海、天津作為直轄市，醫(yī)藥市場規(guī)模巨大但企業(yè)數(shù)量少，其市場規(guī)模分別高居第2、3和第15位，但流通企業(yè)數(shù)量分別排在第24、27和29位。

而吉林、黑龍江、甘肅和江西市場規(guī)模只排在第23、24、27和21位，而其批發(fā)企業(yè)數(shù)量卻分別高居第7、9、16和11位。廣東、山東、湖南和寧夏的市場規(guī)模排名與其企業(yè)數(shù)量排名相同，分別為第1、6、12和28位。（圖五）

不同于兩票制，國家?guī)Я坎少彺_實促進了醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)集中度的提高，2019年11月29日，國務(wù)院深化醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布的《關(guān)于以藥品集中采購和使用為突破口進一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革若干政策措施的通知》提出：“加快形成以大型骨干企業(yè)為主體、中小型企業(yè)為補充的藥品生產(chǎn)、流通格局。”

2021年10月21日發(fā)布的《商務(wù)部關(guān)于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，“到2025年要培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數(shù)字化、綜合性藥品流通企業(yè)”，“藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額98%以上”，這些政策都在強調(diào)醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)集中度的提高，行業(yè)格局及各省的排名也將隨之變化。

文章來源：賽柏藍

轉(zhuǎn)載僅為行業(yè)交流，如有侵權(quán)請聯(lián)系我方刪除。