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重磅!醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)巨變開(kāi)始
日期:2022-06-01     閱讀:

引發(fā)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)巨變的政策繼續(xù)推行。


近日,國(guó)辦發(fā)布2022年醫(yī)改重點(diǎn)工作任務(wù),明確今年全國(guó)醫(yī)保用藥范圍將統(tǒng)一,國(guó)家基藥目錄繼續(xù)優(yōu)化,藥品集采持續(xù)推進(jìn)......


今年將繼續(xù)開(kāi)展藥品耗材集中帶量采購(gòu)工作,擴(kuò)大采購(gòu)范圍,力爭(zhēng)每個(gè)省份國(guó)家和地方采購(gòu)藥品通用名數(shù)合計(jì)超過(guò)350個(gè)。對(duì)國(guó)家組織采購(gòu)以外用量大、采購(gòu)金額高的藥品耗材,相關(guān)部門指導(dǎo)各省份至少各實(shí)施或參與聯(lián)盟采購(gòu)實(shí)施1次集中帶量采購(gòu)。


同時(shí),強(qiáng)化藥品供應(yīng)保障能力。加快有臨床價(jià)值的創(chuàng)新藥上市。持續(xù)推進(jìn)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)工作。


一段時(shí)間以來(lái),疫情阻滯疊加政策發(fā)力下——醫(yī)??刭M(fèi)致傳統(tǒng)藥企減員,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)CXO和Biotech(以研發(fā)為主的生物科技公司)增員,增減交錯(cuò)間,醫(yī)藥行業(yè)正演繹著提質(zhì)增效的巨變。


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01 減員vs增員


一、減員:傳統(tǒng)制劑企業(yè)多


先從企業(yè)角度看,2021年,共有116家醫(yī)藥上市企業(yè)發(fā)生了裁員,占了醫(yī)藥上市企業(yè)總數(shù)(442家)的26.2%。


裁員數(shù)量500人以上的企業(yè)有21家,占了116家裁員企業(yè)的18%。除瑞康醫(yī)藥為流通企業(yè),創(chuàng)新醫(yī)療和*ST宜康為醫(yī)療服務(wù)企業(yè)外,其他18家都是制劑企業(yè)。其中,中藥企業(yè)有8家,占了上述18家的44%。


再看裁員人數(shù),2021年,116家上市醫(yī)藥企業(yè)共裁員39650人,占了442家上市醫(yī)藥企業(yè)2020年員工總數(shù)(447622人)的8.86%;裁員500人以上的18家制劑企業(yè)共裁員20851人;其中,8家中藥企業(yè)共裁員8485人,占了上述18家制劑企業(yè)裁員總數(shù)的40.7%。


就裁員Top21企業(yè)來(lái)看,中藥企業(yè)裁員尤甚,除降價(jià)大勢(shì)波及外,輔助用藥概念、“西醫(yī)不開(kāi)中藥”等仍持續(xù)發(fā)酵。

 


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再看具體企業(yè)裁員情況,2021年,裁員人數(shù)超過(guò)1000人的企業(yè)共有9家,其中,超過(guò)4000人的有兩家,東陽(yáng)光和恒瑞分別裁員4841人和4412人。東陽(yáng)光“抗流感神藥”奧司他韋(可威)的銷售較三年前下降了91%進(jìn)而出售資產(chǎn),恒瑞大產(chǎn)品被國(guó)采開(kāi)始實(shí)施降本增效規(guī)劃。


裁員超過(guò)2000人的有一家,即譽(yù)衡裁員2395人——其大品種受到重點(diǎn)監(jiān)控。


中藥企業(yè)有四家裁員過(guò)千,即以嶺、康緣、康美和景峰醫(yī)藥,以嶺連花清瘟降溫,康緣旨在降本增效,康美易主,景峰中藥注射劑受重創(chuàng)。


上述減員多發(fā)生在營(yíng)銷領(lǐng)域——如恒瑞、康緣、上海醫(yī)藥減少的4412人、1407人和1080人中,銷售人員就分別有3930人、1285人和625人,分別占了本公司減員總數(shù)的89%、91%和58%。這也正是帶量采購(gòu)、輔助用藥等醫(yī)保控費(fèi)組合拳發(fā)力所致。


從裁員幅度來(lái)看,景峰醫(yī)藥和東陽(yáng)光分別以62%和41%的降幅排名前二,萊美、譽(yù)衡和康緣降幅分別為35%、33%和22%。


二、增員


1、增員:CXO、Biotech多


據(jù)醫(yī)藥魔方invest統(tǒng)計(jì)(截至2022年4月6日),2021年,在A股、H股員工數(shù)量增加的Top20醫(yī)藥公司中,CXO有6家,增加了18300人,占了Top20增員總數(shù)35489人的一半以上(51.6%)。藥明康德以8501人雄踞增員數(shù)榜首,其中,新增研發(fā)人員6899人(占82%),CXO增員勢(shì)盛。

 


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Biotech共有7家,占了Top20的35%,盡管因剛起步新增數(shù)量并不太多,但增幅很大。


增員多的是百濟(jì)神州,2021年增加了2822人,到2021年末,研發(fā)和營(yíng)銷人員已分別達(dá)到2949人和3383人,其中,銷售人員占了公司員工總數(shù)的42%。


康希諾排第二,增加了1220人,其中,生產(chǎn)、銷售、研發(fā)分別增加了180人、163人和90人,主要是受益于新冠疫苗上市,2021年實(shí)現(xiàn)銷售43億元、利潤(rùn)19.14億元,成功扭虧為盈。


專注于眼科創(chuàng)新藥的歐普康視增加了846人,再鼎醫(yī)藥、合成生物學(xué)公司凱賽生物和HPV第一股萬(wàn)泰生物,分別增加了751人、727人和726人。


此外,即使恒瑞減少了4412人之多,其研發(fā)人數(shù)還是增加了16%,研發(fā)投入也增加了19.2%。


創(chuàng)新仍是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)強(qiáng)的勢(shì)。


但在增員Top20企業(yè)中竟無(wú)一家中藥企業(yè),這與減員中藥企業(yè)數(shù)占Top21的44%形成強(qiáng)烈反差。


2、增員幅度:康希諾大


2021年,增員幅度大的是康希諾,增幅高達(dá)168%,由2020年的726人增加到了2021年的1220人,增幅超過(guò)50%的有四家,即達(dá)安基因、再鼎醫(yī)藥、凱賽生物和華西生物,增幅分別為72%、63%、56%和54%。


02 研發(fā)投入vs商業(yè)化


本是兩極分化,但以營(yíng)銷見(jiàn)長(zhǎng)的傳統(tǒng)藥企和以研發(fā)為主的Biotech正在同時(shí)向新藥的研、產(chǎn)、銷一體化聚焦,傳統(tǒng)藥企加大研發(fā)投入向創(chuàng)新轉(zhuǎn)型, Biotech擴(kuò)建營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)加速商業(yè)化(營(yíng)銷外包的例外)。


現(xiàn)選擇研發(fā)投入較大的7家傳統(tǒng)藥企和已有產(chǎn)品商業(yè)化的8家Biotech進(jìn)行比較。


一、研發(fā)投入:傳統(tǒng)藥企增加


2021年,研發(fā)投入大的是百濟(jì)神州,投入了95.38億元,恒瑞、復(fù)星、中國(guó)生物緊隨其后,分別投入了62.03億元、49.75億元和38.2億元的研發(fā)經(jīng)費(fèi)。


石藥集團(tuán)(34.33億元)的投入已接近再鼎(37.9億元),翰森(17.97億元)、先聲(14.7億元)和華東醫(yī)藥(12.53億元)的研發(fā)投入已接近信達(dá)和君實(shí),并已遠(yuǎn)超康方、貝達(dá)、諾誠(chéng)健華和榮昌生物。

 


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二、商業(yè)化團(tuán)隊(duì):Biotech擴(kuò)容


銷售團(tuán)隊(duì)是傳統(tǒng)藥企的強(qiáng)項(xiàng),2021年,恒瑞、中國(guó)生物制藥和石藥的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)都已超過(guò)萬(wàn)人,翰森、華東醫(yī)藥和復(fù)星醫(yī)藥的也都超過(guò)了6000人。


Biotech的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)規(guī)模尚小,但增速很快,且其營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)和對(duì)創(chuàng)新藥的銷售能力更高。


其中,百濟(jì)神州的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)已超過(guò)3000人,2021年末已達(dá)3383人,支撐了其2021年77.24億元的營(yíng)收。


信達(dá)已超2000人,2021年末有2768個(gè)銷售人員,再鼎(2022Q1,950人)、君實(shí)(846人)和貝達(dá)(637人),也正在向千人邁進(jìn)。


起步較晚的康方生物、榮昌生物和諾誠(chéng)健華也都已超過(guò)200人。


傳統(tǒng)藥企研發(fā)投入越高,向創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的速度就越快,Biotech轉(zhuǎn)成Biopharma的成功率也就越高。


三、現(xiàn)金儲(chǔ)備還夠燒幾年


2021年7月2號(hào)CDE發(fā)布的《以臨床價(jià)值為導(dǎo)向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導(dǎo)原則(征求意見(jiàn)稿)》,引發(fā)了IPO破發(fā),融資困難。于是,現(xiàn)金儲(chǔ)備夠用多久成為Biotech成敗的重要考量。


據(jù)藥研網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至2021年底,現(xiàn)金儲(chǔ)備(現(xiàn)金+能短期變現(xiàn)的資產(chǎn))多的是“美股+H股+A股”三地上市的百濟(jì)神州,有424億元,比后7家之和還多出12億元,如只用研發(fā)支出來(lái)估算現(xiàn)金儲(chǔ)備還能用多少年的話,百濟(jì)神州的現(xiàn)金儲(chǔ)備再用4年沒(méi)問(wèn)題。


再鼎、信達(dá)、康希諾的現(xiàn)金儲(chǔ)備為89.7億元、83.8億元和75.1億元,能分別再用2.5年、3.8年和8.5年。


歌禮樂(lè)觀,可用11.9年,康諾亞、諾誠(chéng)健華、康希諾、科濟(jì)藥業(yè)分別可用9.8年、8.7年、8.5年和6年。


實(shí)際上,很多Biotech已有產(chǎn)品進(jìn)入了商業(yè)化階段,如百濟(jì)神州、信達(dá)、君實(shí)在2021年分別實(shí)現(xiàn)了77.24、43.73億元和40.25億元的銷售,榮昌生物和再鼎也有了14.26億元和9.46億元的銷售,通過(guò)產(chǎn)品商業(yè)化來(lái)反哺研發(fā)以減少對(duì)外融資依賴的曙光乍現(xiàn)。關(guān)于Biotech轉(zhuǎn)型詳見(jiàn)《2022年,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)前瞻》(點(diǎn)擊閱讀)。


2021年,百濟(jì)神州在Biotech領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了四項(xiàng)第一:研發(fā)投入(95.38億元)、現(xiàn)金儲(chǔ)備(424億元)、營(yíng)收規(guī)模(77.24億元)和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)規(guī)模(3383人),其研發(fā)費(fèi)用投入也連續(xù)四年蟬聯(lián)全國(guó)所有醫(yī)藥企業(yè)之首。

 


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傳統(tǒng)藥企轉(zhuǎn)型創(chuàng)新,Biotech加速商業(yè)化,兩者都在向創(chuàng)新藥研、產(chǎn)、銷一體化的同一方向邁進(jìn),二者會(huì)師之日,也是中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)躋身世界先進(jìn)行列之時(shí)。


我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)正在生變。



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